ביקוש יתר להנפקה של נקסטקום – שהוגדלה ל-42 מיליון שקלים

קבוצת נקסטקום, שעוסקת בעבודות תשתית תקשורתיות, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב'), כאשר קיבלה מהגופים המוסדיים התחייבויות להשקעה בהיקף של 83.3 מיליון שקלים.

הקבוצה ביקשה לגייס במכרז המוסדי 32 מיליון שקלים, בריבית מקסימום של 5.9%, אך בהמשך לביקושי יתר ממשקיעים – כאמור, בהיקף של 83.3 מיליון שקלים – הוגדל היקף הגיוס לסך של 42 מיליון שקלים והריבית המשולמת על אגרות החוב ירדה ל-4.75%.

ניירות הערך שהוצעו הינם אגרות חוב שקליות לא צמודות, לתקופה של 3.9 שנים. בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים מרכזיים בשוק ההון הישראלי והובילו אותו רוסאריו חיתום, אוריון חיתום וענבר הנפקות. עורכי הדין שייצגו את נקסטקום הם דני מרקוביץ' ונאווה רוזוליו ממשרד יגאל ארנון ושות'. השלב הציבורי במכרז מתוכנן להתקיים בימים הקרובים ובו יוכל היקף הגיוס לגדול ל-52.5 מיליון שקלים.

גיוס חוב זה התבצע על רקע השיפור המתמשך בתוצאותיה הכספיות של נקסטקום, זה שלושה רבעונים ברציפות, והגידול הניכר בהכנסות וברווח שלה. הכנסות נקסטקום ברבעון השלישי של 2017 הגיעו ל-59 מיליון שקלים – עלייה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016, הרווח התפעולי זינק ברבעון זה ב-190% ל-3.1 מיליון שקלים והרווח הנקי – ב-334% ל-2.2 מיליון. לנקסטקום צבר עבודות והסכמי מסגרת משמעותיים, בהיקף שנתי משוער של כ-230 מיליון שקלים.