בזק גייסה 860 מיליון שקלים בהנפקות אגרות חוב

קבוצת בזק ערכה אתמול (ב') הנפקה מוצלחת של שתי סדרות אגרות חוב בבורסת תל אביב, והיום מסרה החברה כי היא גייסה במסגרתה כ-860 מיליון שקלים. על פי בזק, הסכום מהווה את עיקר צרכי הגיוס שלה לשנה הקרובה.

510 מיליון שקלים גויסו באמצעות אג"ח סדרה 11 בתשואה של 4.64% ומרווח של 88 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל. בנוסף, בזק גייסה כ-350 מיליון שקלים באג"ח סדרה 13, בתשואה של 5.3% ומרווח 112 נקודות בסיס.

טובי פישביין, סמנכ"ל הכספים של בזק, ציין כי "מדובר בהנפקה מוצלחת מאוד מבחינתנו, עם מרווחים נמוכים היסטורית, וזאת בתקופה של מלחמה ותנודתיות גבוהה בשווקים. המרווחים הנמוכים משקפים את אמון המשקיעים בחוסנה ובאיתנותה הפיננסית של בזק. גיוס זה מהווה את עיקר צרכי הגיוס של החברה ל-2024".

לאור הגיוס, בזק פנתה לחברות הדירוג מידרוג ומעלות בבקשה לעדכן את הדירוג שניתן לסדרות 11 ו-13, כך שיהיה תקף לסך גיוס כולל של עד מיליארד שקלים ערך נקוב.

בזק הציגה ברבעון השלישי של 2023 נתונים יציבים בשורות התחתונה והעליונה – עלייה של 0.1% בהכנסות וירידה של 1.7% ברווח. תזרים המזומנים החופשי שלה הגיע ברבעון ל-406 מיליון שקלים לעומת 30 מיליון בתום הרבעון המקביל ב-2022. בנוסף, תומר ראב"ד מונה באחרונה לתפקיד יו"ר בזק במקומו של גיל שרון.