גטי אימג'ס מתמזגת עם שאטרסטוק לחברה בשווי כ-3.7 מיליארד ד'

גטי אימג'ס (Getty Images) ושאטרסטוק (Shutterstock) הכריזו אתמול (ג') על הסכם מיזוג, במסגרתו תוקם חברת תוכן ויזואלי שעתידה להיות, בשל גודלה, מובילה בשוק. מניות שאטרסטוק זינקו ביותר מ-30% לפני פתיחת המסחר בעקבות ההודעה על המיזוג, בעוד שמניות גטי אימג'ס עלו ביותר מ-58%.

גטי אימג'ס היא סוכנות צילום ותמונות שבסיסה בסיאטל ושאטרסטוק היא חברת תוכן ניו יורקית, שפועלת כספקית תמונות וצילומים, גרפיקה וקטורית, איורים, קטעי וידיאו ומוזיקה, כמו גם כלי עריכה, לפיכך, החברה הממוזגת – ששווייה מוערך בכ-3.7 מיליארד דולר – אמורה להתגאות במאגר עצום של אימג'ים ותוכן. החברה החדשה, אשר תכונה Getty Images Holdings, תמשיך להיסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק תחת הסימול GETY.

לדברי מנכ"ל גטי אימג'ס, קרייג פיטרס, ההודעה על המיזוג היא "מרגשת ומהפכנית" עבור החברות, ופותחת הזדמנויות לחיזוק הבסיס הפיננסי וההשקעה בעתיד. הוא הוסיף כי "העלייה המהירה בביקוש לתוכן ויזואלי משכנע" הופכת את האיחוד בין שתי החברות לצעד נכון ומתבקש. גם מנכ"ל שאטרסטוק, פול הנסי, הביע את התלהבותו, וציין כי הוא מצפה שהמיזוג יניב ערך משמעותי ללקוחות ולבעלי המניות של שתי החברות.

Getty Images and @Shutterstock to merge, creating a premier visual content company at closing. Learn more at our official press announcement: https://t.co/pyIZXNWXRe pic.twitter.com/pQYKu4Rrzj

— Getty Images (@GettyImages) January 7, 2025

מה תציע החברה הממוזגת?

החברה הממוזגת תספק ספריית תוכן נרחבת עם יותר מ-400 מיליון תמונות, וקטורים, איורים ועוד, כולל תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, וכן ספריית וידיאו עם כ-28 מיליון סרטונים באיכות גבוהה. בנוסף, החברה תמשיך להציע שירותי רישוי של תמונות, סרטונים ומוזיקה, יחד עם כלים ליצירת עיצובים וגרפיקות, ותספק גם תוכן חדשותי וספורטיבי. המיזוג בין גטי אימג'ס לשאטרסטוק צפוי ליצור חברה גדולה וחזקה יותר, שתוכל לספק ללקוחותיה מגוון רחב יותר של תוכן ויזואלי ולפתח טכנולוגיות חדשות.

לפי החברות, המיזוג נועד להשיג מספר יתרונות מרכזיים, בהם השקעה מוגברת בחדשנות, שתאפשר לחברה המאוחדת להרחיב את מאמצי הפיתוח ויצירת התוכן, בסיקור אירועים ובטכנולוגיות שונות, כמו גם לשפר את חוויית המשתמש באמצעות כלים כמו חיפוש, תמונות תלת-ממד ובינה מלאכותית ג'נרטיבית. בנוסף, החברה הממוזגת תציע פורטפוליו משלים של מוצרים ויזואליים – הכולל תמונות סטילס, סרטוני וקטעי וידיאו ומוזיקה, תוכן תלת-ממדי ועוד. לפי הודעת גטי, הגוף הממוזג גם יעניק הזדמנויות מורחבות ליוצרי תוכן, שיקבלו גישה לקהל לקוחות גדול יותר ברחבי העולם. בנוסף בחברה צופים גם מאזן חזק יותר ותזרים מזומנים משופר, שיושגו באמצעות מינוף האיחוד, דבר שיאפשר לחברה להאיץ את החזר החוב, להפחית את עלויות המימון ולנצל הזדמנויות חדשות ליצירת ערך ללקוחות ולבעלי המניות.

לבסוף, המיזוג יוביל לפי הצפי לסינרגיה משמעותית, בזכות חסכון בעלויות התפעול וההשקעות ההוניות בסכום של 150 עד 200 מיליון דולר, בשלוש השנים הראשונות לאחר סגירת העסקה, כאשר כשני שלישים מהחיסכון צפויים להתממש בתוך 12 עד 24 חודשים.

הכנסות צפויות של כ-1.98 מיליארד דולר

על פי נתוני השנה החולפת, שנת 2024, של שתי החברות – לחברה הממוזגת צפויות הכנסות של כ-1.98 מיליארד דולר ורווח תפעולי של כ-570 מיליון דולר. אם אכן תחול סינרגיה פיננסית, כפי שמצופה מהמיזוג – הסכום הזה עתיד לנסוק אף הוא.

עוד נודע כי לאחר המיזוג יוכלו בעלי המניות של שאטרסטוק לבחור באחת משלוש אפשרויות: לקבל כ-28.85 דולר במזומן עבור כל מנייה, לקבל כ-13.67 מניות של גטי אימג'ס עבור כל מנייה, או לקבל שילוב של 9.17 מניות של גטי אימג'ס ו-9.50 דולר במזומן עבור כל מנייה. בעלי המניות של גטי אימג'ס יחזיקו כ-54.7% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של שאטרסטוק יחזיקו כ-45.3%.

פיטרס, מנכ"ל גטי, יכהן כמנכ"ל החברה המאוחדת, ומארק גטי, היו"ר הנוכחי של גטי אימג'ס, ישמש כיו"ר הדירקטוריון של Getty Images Holdings. מועצת המנהלים תמנה 11 חברים, כולל פיטרס, שישה דירקטורים שימונו על ידי גטי אימג'ס, וארבעה דירקטורים שימונו על ידי שאטרסטוק, כולל הנסי.