דל הנפיקה שתי סדרות של אגרות חוב בסך כולל של מיליארד דולרים

דל הנפיקה אתמול (ד') שתי סדרות של אגרות חוב בסך כולל של מיליארד דולרים, לאחר שהודיעה לפני מספר חודשים על כוונתה לעשות כן. ההנפקה מחולקת לשניים: אגרות חוב בסך כולל של 400 מיליון דולרים, שייפדו ביוני 2012 וישאו ריבית שנתית של 0.15% מעל לאגרות החוב הממשלתיות של ארצות הברית שייפדו באותה תקופה. אגרות החוב הנוספות, בסך של 600 מיליון דולרים, ייפדו ביוני 2019. אלה נושאות ריבית שנתית של 0.195%  מעל לאגרות החוב הפדרליות שייפדו אף הן באותו חודש. התשואה השנתית על אגרות החוב הממשלתיות לשלוש שנים עמדה אתמול על 2%, ולעשר שנים – על 3.94%.

שלושה בנקים מובילים שימשו כחתמים: בנק אוף אמריקה, בנק HSBC הבריטי ודויטשה בנק הגרמני.

ההנפקה באה על רקע הירידה בקצב הפעילות הכלכלית של דל והצורך לצמצם הוצאות. הכנסותיה של החברה ברבעון הראשון של שנתה הכספית 2010 ירדו ב-23% ל-12.34 מיליארד דולרים  לעומת 16.08 מיליארד ברבעון המקביל בשנה הקודמת, והרווח הנקי ירד ל-290 מיליון – קיטון של 63% לעומת 784 מיליון דולרים ברבעון הראשון של שנתה הכספית 2009.

בכוונתה של דל לצמצם את הוצאותיה במהלך שנתה הכספית הנוכחית בשלושה עד ארבעה מיליארד דולרים, ולפטר כ-10% מכוח שלה. בנוסף, בכוונת החברה להעביר עבודות למדינות שבהן השכר נמוך יותר.