מאנדיי יוצאת להנפקה בשווי גבוה מהצפוי: שבעה מיליארד דולר

ההנפקה של מאנדיי יוצאת לדרך: החברה הישראלית תתחיל להיסחר היום (ה') בנסדא"ק בשווי גבוה מהצפוי – של 6.8 מיליארד דולר. בשבוע שעבר פורסמו הערכות לפיהן ההנפקה תבוצע על פי שווי של שישה מיליארד דולר. החברה תנפיק 3.7 מניות רגילות במחיר לציבור של 155 דולר למניה. בנוסף, מאנדיי העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של עד 370 אלף מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית.

המניות צפויות להיסחר בשוק הגלובל סלקט בנאסד"ק תחת סמל המניה MNDY. ההנפקה צפויה להיסגר ביום ב' הקרוב, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. גולדמן זאקס וג'יי.פי. מורגן ישמשו כמנהלים מובילים בהנפקה, יחד עם אלן קומפאני וג'פריס כמנהלים מובילים משותפים.

מייסדי מאנדיי, ערן זינמן (מימין) ורועי מן. צילום: נתנאל טוביאס

מאנדיי פיתחה מערכת הפעלה לעבודה, שבאמצעותה ארגונים בכל סדר גודל יכולים ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם: ניהול צוותים, פרויקטים, תהליכים עסקיים, אופרציות מורכבות ועוד. החברה נוסדה ב-2012 על ידי רועי מן, המנכ"ל, וערן זינמן, סמנכ"ל הטכנולוגיות. היא מעסיקה צוותים בתל אביב, ניו-יורק, סן פרנסיסקו, מיאמי, שיקגו, לונדון, קייב וסידני. הפלטפורמה שלה משמשת מעל 127 אלף לקוחות במעל 200 תעשיות ביותר מ-190 מדינות. היא הצטרפה לרשימת חדי הקרן (חברות בשווי של יותר ממיליארד דולר) ב-2019 ובאותה השנה ביצעה את סבב הגיוס האחרון שלה, על פי שווי של 1.9 מיליארד. בנובמבר אשתקד היא סומנה על ידי חברת הייעוץ בוסטון קונסלטינג גרופ כאחת מחברות ההיי-טק שעומדות לכבוש את העולם.

ההכנסות של מאנדיי צמחו ברבעון הראשון של השנה ב-85%, אבל מהצד השני, ההפסד הנקי שלה זינק ביותר מפי שניים ל-39 מיליון דולר וזינוק של 90% בהפסד התפעולי.

מאנדיי מצטרפת לארבע חברות ישראליות נוספות שהונפקו השנה בנסדא"ק, בהן חברות ההיי-טק פלייטיקה וסימילארווב.