טלדור תפיץ את מערכת Finansys של ג'נריקס

חברת טלדור חתמה לאחרונה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת ג'נריקס (GeneriX) למתן שירותים ופתרונות לבתי השקעות תחת קורת גג אחת. במסגרת זו תפיץ טלדור את Finansys, מערכת CRM פרי פיתוחה של ג'נריקס המבוססת על פלטפורמת Dynamic CRM 4.0 של מיקרוסופט (Microsoft) ומיועדת לבתי השקעות.

מערכת Finansys נועדה לתת מענה שלם לצרכי בתי ההשקעות בתחום של ניהול קופות גמל, תיקי השקעות, ביטוח ופנסיה – החל משירות ושימור הלקוחות, דרך תפעול הקופות ועד ניהול מערך הסוכנים, בילינג, עמלות ועוד. המערכת, אשר יושמה לאחרונה בבתי ההשקעות פרפקט ואלטשולר שחם, עומדת בדרישות משרד האוצר בנושא רגולציה ואבטחת המידע.

מנכ"ל טלדור, אריה רימיני, אמר כי "השנים הקרובות עשויות להיות גורליות עבור השחקנים הפועלים בשוק ההון הישראלי – בתי השקעות, ברוקרים וחברות ביטוח. זאת מכיוון שבמסגרת פעילותם לניהול נכסי לקוחות, הם יידרשו להתמודד עם שינויים רגולטורים תכופים, יחד עם אתגרי ניהול לקוחות, שימור עמיתים וטיפוחם, שיווק, וניתוח עסקי ותפעול יעיל".

לדבריו, "לחברת טלדור היכרות מעמיקה עם מגזר הפיננסיים והשת"פ עם ג'נריקס יאפשר לנו להציע לבתי השקעות מטריית פתרונות ושירותים – הכוללת ייעוץ, תשתיות וחומרה, הסבת וטיוב נתונים, יישום והטמעת תוכנות, תחזוקת מערכות ואבטחת מידע ועוד – ברמה המקצועית הגבוהה ביותר".

טל גור אריה, מנכ"ל ג'נריקס, אמר כי: "רפורמת בכר יצרה הזדמנות אדירה להרחבת נתח השוק ונתחי הלקוחות בקרב בתי ההשקעות. אולם היעדר תמונת לקוח מעודכנת, יחד עם העובדה שחלק מהנכסים מתופעלים ע"י גופים חיצונים מקשה על התהליך. מערכת ה-Finansys CRM שלנו תאפשר לארגונים לנהל את פעילותם על פלטפורמה אחת, אשר תקשר בין השותפים בתהליך ותיתן תמונת מצב אמיתית על הלקוח בכל רגע נתון. יחד עם עוצמתה של טלדור והתמחותה במגזר הפיננסים, נוכל להציע פתרון כולל במודל עסקי גמיש המתאים לבתי ההשקעות".