אלעד מערכות תהפוך לבורסאית – לפי שווי של קרוב לחצי מיליארד שקלים

חברת ה-IT הישראלית אלעד מערכות תהפוך לבורסאית: החברה הודיעה היום (ד') שהיא מתכננת להיכנס לבורסה בתל אביב ולגייס 120 מיליון שקלים באמצעות הנפקה של כ-14 מיליון מניות לפי שווי של כ-8.5 שקלים למניה. החברה מערכה שהיא תצליח לבצע את ההנפקה לפי שווי שוק של 470 מיליון שקלים.

אלעד מערכות פועלת בכמה תחומים, בהם ניהול מערכות קשרי לקוחות (CRM), ופתרונות לאי-קומרס וממשקי משתמש. אחת הפלטפורמות המרכזיות שלה היא קמיליון (Chameleon), שפרוסה בכמה בתי חולים ומרכזים רפואיים בארץ ועוזרת לנהל תיקים רפואיים של מטופלים. בינואר אשתקד דווח על תקלה בקמיליון, שגרמה למטופלים בבתי חולים ממשלתיים ושל שירותי בריאות כללית לקבל מכתבי שחרור עם תרופות שניתנות למטופלים אחרים. משרד הבריאות עדכן שהתקלה לא גרמה לנזקים רפואיים.

החברה הוקמה ב-1982 ומעסיקה כ-1,500 עובדים. היא נמצאת בבעלות המשפחות טירן וטרוקמן, והמנכ"ל שלה הוא דגן הלוי, שעובד באלעד מערכות מעל לשני עשורים ומונה לתפקיד ב-2019.

עליות בהכנסות וברווחים

על פי התשקיף שאלעד מערכות פרסמה לקראת ההנפקה, ב-2023 היו לחברה הכנסות של 460 מיליון שקלים – צמיחה של 17% לעומת הכנסות של 391 מיליון שקלים ב-2022. הרווח הגולמי באותה השנה עמד על 65 מיליון שקלים והרווח הנקי על 15 מיליון שקלים, לעומת 8.5 מיליון. במחצית הראשונה של 2024 הכניסה אלעד מערכות 235 מיליון שקלים והשיגה רווח נקי של 7.5 מיליון שקלים – מה שמציב לה קצב הכנסות שנתי של 470 מיליון וקצב רווחים של 15 מיליון, בדומה ל-2023.

כמחצית (48%) מלקוחות אלעד מערכות מגיעים מהמגזר הממשלתי. בהם 19 משרדי ממשלה ו-32 חברות ממשלתיות. פיזור הלקוחות של החברה במגזר העסקי בין ענפי התעשייה, המגזר הפיננסי, מגזר הבריאות ומגזר התחבורה דומה, כאשר כל אחד מהם מהווה בין 10% ל-14% מההכנסות שלה.

מנועי הצמיחה העיקריים של החברה

על פי אלעד מערכות, מנועי הצמיחה העיקריים שלה הם התרחבות לשווקים מחוץ לישראל, התרחבות לתחומים ושווקים חדשים, כמו תחום הענן והשוק הביטחוני, והטמעת בינה מלאכותית בארגונים. בנוסף, החברה ציינה שהיא תאיץ את הפעילות שלה בשוק המיזוגים והרכישות, על מנת להגדיל את בסיס הלקוחות שלה ולמצוא שותפים עסקיים חדשים.

עם כניסתה למסחר בבורסה בתל אביב, אלעד מערכות תצטרף לחברות ה-IT האחרות שנסחרות בה, כמו מטריקס, וואן וחילן, אם כי היא קטנה מהן משמעותית: בעוד שאלעד הכניסה ב-2023, כאמור, 460 מיליון שקלים והשווי שלה עומד על 470 מיליון, מטריקס הכניסה 5.22 מיליארד והשווי שלה הוא 5.55 מיליארד, וואן הכניסה 3.7 מיליארד ושוויה עומד על 4.72 מיליארד, וחילן – 2.59 מיליארד שקלים, כאשר החברה שווה 5.15 מיליארד.